CRM・SFA 一覧

SFAはSales Force Automationの略で、営業活動を支援・管理する仕組みです。案件や商談の進捗、営業担当者の活動などを記録し、営業組織内で状況を共有するために利用されます。CRMとSFAは対象が重なる部分も多く、一つのシステムで顧客管理と営業活動管理の両方を扱う場合もあります。

CRM・SFAでは、顧客情報や営業活動に関係するデータを管理します。ただし、Synowledgeでは現在このカテゴリーに該当するサービスを確認できていないため、具体的な搭載機能や対応範囲は今後掲載するサービスごとに確認する必要があります。

一般的には、顧客情報、営業活動、案件・商談の進捗などを記録し、営業担当者や管理者が情報を共有するために利用されます。

営業活動では、企業情報や担当者情報、過去の対応などさまざまな顧客情報を扱います。

CRMを利用することで、担当者ごとに分散しやすい顧客情報を整理し、営業組織で共有するための基盤を作れます。

SFAでは、営業案件や商談の状況を記録し、どの案件がどの段階にあるのかを管理します。

営業担当者だけでなく管理者も進捗を確認できるため、営業組織全体の案件状況を把握しやすくなります。

顧客へのアプローチや商談などの営業活動を記録することで、担当者以外も対応状況を確認できます。

担当者個人に情報を集中させず、組織として営業情報を共有するために利用できます。

顧客や案件、営業活動の情報を継続して蓄積することで、営業活動を振り返るためのデータとして利用できます。

案件の進捗や活動状況を確認しながら、営業方法や管理方法の見直しにつなげられます。

顧客情報の管理を中心に行いたい場合と、案件・商談や営業活動の管理を中心に行いたい場合では必要な機能が異なります。

自社が解決したい課題を整理し、顧客管理と営業支援のどちらを重視するかを確認します。

顧客情報、案件、商談、活動履歴など、営業組織が管理したい情報を整理します。

現在利用している表計算ソフトや既存システムなどで何を管理しているかを確認すると、必要な管理範囲を決めやすくなります。

CRM・SFAは、営業活動に関する情報を継続して登録・更新することで活用できるシステムです。

実際に利用する営業担当者にとって情報を入力・確認しやすいか、日常の営業業務に組み込みやすいかを確認します。

担当者だけが利用するのではなく、営業責任者や他の担当者とどの情報を共有するかも確認します。

案件の進捗や顧客対応の状況など、自社が共有したい情報を確認できる仕組みかを比較します。

営業活動では、問い合わせ対応や受注後の業務など、CRM・SFA以外の業務とも情報がつながります。

既存の業務やシステムとどのように情報を受け渡すのかを整理し、運用方法を確認します。

営業代行・営業支援は、営業活動の一部または全部を外部から支援します。外部の営業支援を利用しながら、顧客や案件、営業活動の情報を自社で管理する場合にCRM・SFAと関連します。

営業コンサルティングは、営業戦略や営業体制、営業プロセスなどの設計・改善を支援します。営業プロセスを見直し、その運用をシステムで管理する場合にCRM・SFAと関連します。

Webサイト制作・改善は、企業サイトやサービスサイトなどの制作・改善を支援します。Webから得た問い合わせや見込み顧客を営業活動につなげ、その後の顧客・案件情報を管理する場合に関連します。